Consulenza Finanziaria Indipendente a MESTRE
Consulenza Finanziaria Indipendente a MESTRE 

UNA CONSULENZA FINANZIARIA SENZA CONFLITTI DI INTERESSE

Cos'è la consulenza finanziaria indipendente? Una bella definizione arriva dal prof. Mario Noera:

"La definizione normativa del consulente indipendente disegna infatti una figura professionale molto diversa dal promotore e dal consulente bancario [...]. Il consulente è l’avvocato finanziario del cliente”, è cioè colui che assiste l’investitore privato, mettendo a disposizione di quest’ultimo solo la propria competenza. Esso siede figurativamente a fianco del cliente, dall’altra parte del tavolo rispetto all’intermediario."
[Mario Noera, docente di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari]
 

Il Consulente Finanziario Indipendente viene remunerato a parcella (fee only) solo dal proprio cliente e non può ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio banche, SGR o compagnie assicurative.

Il Consulente Finanziario Indipendente non svolge alcuna attività di vendita, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti nella corretta pianificazione degli investimenti.

 

"Esempio dei drammatici effetti del conflitto di interesse, presente nell'offerta di Banche, Sim, Assicurazioni: qualche anno fa è esploso nel caso delle 4 banche fallite e oggetto del decreto del governo del 22/11/2015. Centinaia di migliaia di risparmiatori si sono visti "azzerati". Hanno perso tutto. Nella nostra regione tiene banco l'odissea di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Miliardi di € spariti, 120.000 soci delle due storiche popolari, nei guai."

Il Consulente Indipendente svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio.

 

Tabella di confronto tra consulente finanziario indipendente e Promotore finanziario
 

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